칩스앤미디어 : 기관 순매수 규모 역대 1위!!
기관이 7일 연속 순매수입니다. 특히 오늘은 단기상승 부담이 있었음에도 기관이 역대 최대 규모로 매수하였습니다.
작년에 사상 최대 실적을 기록하였습니다. 마진 100% 로 볼 수 있는 로열티 매출이 2020년 77억원에서 2022년에 131억원으로 증가하면서 전사 영업이익률도 15%에서 30%로 증가하였습니다. 이러한 추세는 계속되기 때문에 내년 실적은 PER 13배 수준으로 떨어져서 전장용 반도체 기업 중에서는 저평가 매력도 뚜렷해집니다.
또한 회사는 데이터센터 서버용 GPU 등 AI 칩을 기획하는 고객사에게 비디오코덱 IP를 제공하고 있으며, 인공지능 IP를 직접 개발하여 2020년부터 라이선스 하고 있습니다. ChatGPT로 인해 전방산업이 열렸기 때문에 라이선스 매출이 이제 시작되는지도 보아야 합니다.
켐트로닉스 : 기관 순매수 규모 역대 16위!!
제가 이틀 전 투탑에서 엔젯을 설명드릴 때 OLED 관련주가 하반기에 크게 갈 수 있다는 코멘트를 드렸습니다.
https://cafe.naver.com/orbisasset/53
다만 이것은 삼성디스플레이(SDC)에 국한된 것인데 KH바텍도 SDC의 폴더블 점유율 확대의 수혜이고 켐트로닉스 또한 OLED 식각을 하기 때문에 당연히 디스플레이 면적이 늘어날수록 수혜입니다. 다만 현재 자금사정이 좋지 않기 때문에 자금조달을 해야 합니다. (부채비율 185%, 차입금 1680억원)
일반배정 증자 외에 다른 방법을 택할텐데 자금조달을 발표하면 시장에서는 증설의 신호로 인식할 것이기 때문에 호재입니다. 그리고 그 자금조달에 삼성이라도 참여하면 주가는 레벨업 될 수 있습니다.
마침 이틀 전에 저희가 작성한 컨콜 내용 보시면 정말 좋습니다. https://naver.me/x0h6IPA0
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전일 00시~24시까지 집계한 결과입니다.
